손PB
AI 기반 초개인화
자산관리 서비스
자산관리 서비스
손PB와 함께 당신의 금융 미래를 설계하세요!
AI 가계부(수입•지출) 관리
- 구체화된 가계부(수입/지출) 분석 대시보드
- 생성형 AI ‘챗봇’을 활용하여 1) 고객 맞춤형 정보 제공 및 2)맞춤 금융상품 추천
- 개인의 재무 상태를 반영한 가계부 관리 조언 기능
AI 자산•부채 관리
- 개인의 재무 상태에 맞는 자산•부채 분석 및 조언
- 자산의 비중, 종류, 배분 상황의 적정성
- 부채의 비중, 종류의 적정성 및 상환 우선순위 및 계획 수립
AI 저축•투자 관리
- 개인의 종합적 재무 상태를 반영한 저축•투자 설계
(예/적금•주식•채권 등) -
개인 관심사 및 목표 기반 맞춤형 재무 계획 수립
(5년 안에 1억원 모으기 위한 월별 소비•저축•투자 관리)
지출에 대한 목표를 설정하고 이를 달성하도록
자산관리를 제공
자산관리를 제공
고객의 단기 지출목표의 안정적 달성
단기 목표와 상호작용하는 장기 자산관리
단기목표
자산관리
중·장기목표
자산관리
마이 데이터
손PB 자산관리 서비스
마이데이터를 활용한 초개인화
